【中信期货】晨报精粹：智微智能、惠程科技、锐明

市场空间

3板：亿道信息

2板：智微智能、惠程<"https://vps.cmy.cn/p/1407.html" title="数脉科技怎么样" "">科技、锐明技术

热点题材

1、医药：

消息面上，2月15日，国家医保局发布《关于进一步做好定点零售药店纳入门诊统筹管理的通知》，鼓励符合条件的定点零售药店自愿申请开通门诊统筹服务，为参保人员提供门诊统筹用药保障。

商业连锁板块：药易购、益丰药房、健之佳、英特集团、一心堂、老百姓等个股盘中大幅走强，大参林、漱玉平民、第一医药、国药一致、柳药集团、嘉事堂、博士眼镜等。

中药板块受多重利好持续发展：品牌中成药OTC受益于行业产能出清和终端涨价，迎来上行周期；中药配方颗粒全面拥抱新国标和市场扩容，有望迎来量价齐升。

2、游戏：

消息面上，2月15日，网易旗下武侠手游《逆水寒》宣布实装国内首个游戏版ChatGPT，官方表示，其智能NPC能和玩家自由生成对话，并基于对话内容，自主给出有逻辑的行为反馈。该手游已经获得版号，预计将于2023年年内上线。

网络游戏：慧程科技、朗玛信息、汤姆猫、凯撒文化、冰川网络等。

板块轮动到游戏方面，本质上还是AI<"https://vps.cmy.cn/p/4470.html" title="人工智能" "">人工智能的补涨。

3、消费：

春节期间白酒销量销量暴增178%，国产白酒订单月环比增长超2倍，业内人士看好行业复苏前景。

酿酒板块：老白干酒、舍得酒业、燕京啤酒、中葡股份、惠泉啤酒、古井贡酒

酒店餐饮板块：君亭酒店、首旅酒店、锦江酒店、华天酒店、同庆楼灯。

4、中字头：

有部分媒体发文：探索建立中国特色估值体系，国企价值或将重估。

中字头：中科软、中国电信，中国软件、中国联通、中国移动、中国国航、中国出版、中青旅等。

5、新能源：

国家电网金上—湖北±800千伏特高压直流输电工程、通山抽水蓄能电站16日开工建设。

新能源：惠程科技、绿能惠充、云南能投、麦格米特、道通科技、航天机电、康跃科技、同力日升

6、数字经济，人工智能：

科技自主可控成为时代需要物语云服务器，国产替代成为新主题。

数字经济​：鸿博股份、华宇软件、紫光股份、恒生股份、海康威视、天娱数科、北纬科技、久其软件

人工智能：锐明技术、智微智能、亿道信息、敏芯股份、拓维信息、华宇软件、鸿合科技、万兴科技

软件服务 ：金桥信息、青云科技、中科软、拓维信息、拓尔思、中国软件

传字节跳动，腾讯均暂停了部分元宇宙项目，结合最近Ch­a­t­G­PT的大热物语云服务器，可能风向变了，要先集中力量搞AI。ch­a­t­g­pt/AI­GC，0-1的现象级应用，不单A股，全球各路资金炒作，大主线题材。昨日大分化，继续看分歧的低吸机会。

市场开始从算力、芯片、算法炒作，慢慢转变到数据上来，要完成一个庞大的Ch­a­t­G­PT就得需要各行各业的数据练习。

AI服务器：浪潮信息、中科曙光、紫光股份、联想集团；

GPU：海光信息、寒武纪、龙芯中科、景嘉微；

网络设备（通信覆盖）：紫光股份、星网锐捷；

光模块（通信覆盖）：新易盛、光迅科技等。

人工智能板块依然是涨停数最多的：锐明技术、智微智能两连板，物产金轮、海航科技、力生体育等首板。

国际层面：微软公布ChatGPT版Bing测试结果：获得71%测试用户认可。国内层面，两条消息都与上海有关系。①“2023全球人工智能开发者先锋大会”（GAIDC）将于2月25至26日在上海临港召开。②上海：推动人工智能、虚拟现实等新技术在体育产业应用。

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点评

梦网科技：

Chatbot-+5G消息+签署合同+云通信服务商

1、公司基于NLP,结合云识图、语音识别等技术，以chatbot?为载体，打造

了一站式、智能化的5G消息便捷服务，可实现客户已有机器人业务快速导

入，实现资源共享。

2、23年1月3日公告，子公司深圳梦网与联通在线签订智信技术服务合同，

接入联通在线CSP平台功能，支撑华为、小米、OPPO、VIVO等多终端覆

盖和线上运营，全面满足中国联通泛消息业务相关场景升级，形成通用能

力，提高泛消息市场需求支撑效率。

3、公司下属子公司深圳梦网与华为云签署了关于智能信息终端解析能力采

购合作协议：面向客户，由华为云自建KooMessage运营平台，深圳梦网提

供智能信息AM+能力，华为云根据终端解析能力的使用量及双方约定的价

格给深圳梦网支付采购费用。

4、公司云通信服务业务拥有核心竞争优势，早在17年就布局5G消息，目前

已覆盖多个行业。

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易点天下

跨境电商+互联网营销服务+效果广告

1、22年11月15日互动易回复，公司围绕广告行业在探索未来通过wb3.0的模式来实现去中心化的重塑。在跨境电商领域，公司对广告主的需求有着深入的理解，并针对性地开发了CyberT argeter系统等智能营销辅助工具，为跨境电商广告主广告创建、再营销等场景提供专项解决方案。

2、公司作为企业国际化智能营销服务商，致力于为客户提供全球营销推广服务，帮助其高效地获取用户、提升品牌知名度、实现商业化变现。目前，公司的主营业务包括效果广告服务（占比96%）、品牌广告服务以及头部媒体账户管理服务（占比4%)。

3、公司与Google、Facebook、Twitter、字节跳动、Pinterest等媒体或其代理商建立了稳定的合作关系：在广告主客户方面，公司赢得了阿里巴巴、腾讯、网易、字节跳动、快手、爱奇艺等知名企业的信赖。公司系Google-一级代理商，与Google?直接签署合作协议，直接获得Google的返点。

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江苏雷利

机器人+一体化压铸+汽车热管理+储能水泵

1、公司仿生手臂和手术机器人的最后末端的操作包括力反馈等，现在用的基本都是空心杯的有刷电机或者空心杯的无刷直流电机，突破了制造的核心技术。公司的微特电机应用于机器人及自动化设备。

2、公司的储能水泵直接供给水冷系统集成商松芝和上海空调国际，该两家公司是宁德时代的供应商。在储能板块里面需要用到的电动压缩机，公司跟上海海立是属于战略合作伙伴，为上海海立提供电动空调压缩机里面的铝压铸壳体壳干、以及控制器。

3、公司已逐步积累新能源汽车电机、电子水泵、电子油泵、轻量化铝压铸件及高端精密冲压件等技术储备，形成批量生产电子水泵、储能水泵的能力和批量生产新能源铝压铸件、汽车精密冲压件的能力。公司2021年5月收购凯斯汀，主要从事新能源汽车轻量化的铝压铸件，强化微电机产品配套能力。22年在安徽六安扩产，主要用于新能源汽车铝压铸、控制器、冲压件等产品的生产。

4、公司主要从事家用电器、汽车微特电机、医疗仪器用智能化组件、工控电机及组件及相关零部件的研发、生产与销售。

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绿的谐波

精密谐波减速器+工业机器人+数控机床

1、国内谐波减速器龙头企业，公司谐波减速器在国产工业机器人市场的份额达60%+，且协作机器人带动工业机器人轻负载化趋势明显，谐波减速器相比RV减速器占比提升。同样作为机器人用的高精度减速机，谐波相对RV可以做得体积很小。

2、精密谐波减速器是机器人三大核心零部件之一，公司经过多年持续研发投入，实现了精密谐波减速器的规模化生产及销售，打破了国际品牌在机器人用谐波减速器领域的垄断，并实现批量出口。

3、公司是一家专业从事精密传动装置研发、设计、生产和销售的高新技术企业，产品包括谐波减速器、机电一体化执行器及精密零部件，产品广泛应用于工业机器人、服务机器人、数控机床半导体生产设备、新能源装备等高端制造领域。

4、公司"Leaderdrive”商标获得了“第二十一届中国国际工业博览会大奖"（首届大奖)并连续多年获得恰佩克年度最佳销售奖、高工机器人“零部件类金球奖”。

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昆仑万维：

元宇宙+游戏

1、昆仑万维：网页游戏龙头，参股了AI、区块、无人驾驶、智慧教育等多个独角兽。昆仑万维已经拥有开源的AI大模型"昆仑天工"；旗下模型包括天工巧绘SkyPaint、天工乐府SkyMusic、天工妙笔SkyText、天工智码，SkyCode，覆盖图像、音乐、文本、编程等多模态内容生成能力，标志着昆仑万维成为目前国内AIGC领域布局最为全面的公司之一。

2、昆仑万维旗下浏览器0pera正式发布了游戏社区平台GXC,目前已经首批上线超过500款游戏。公司旗下海外信息与服务分发平台Opera致力于构建游戏UGC社区，发布的游戏社区平台GXC将游戏玩家和开发者有机地结合在一起；Opera的游戏浏览器与游戏引擎在报告期内进一步加深结合，形成一站式的玩家和创作者社区，打造在Opera平台上创作、发行、消费游戏的闭环，加速了公司在元宇宙方向的布局。

3、Opera于今年初收购了全球知名游戏引擎GameMaker,未来会和OperaGX产生联动推出游戏社区产品，子公司Opera于去年推出了世界上首款针对游戏玩家设计的游戏浏览器Opera GX。

4、公司收购GameMaker Studio游戏引擎，拥有超过30万人开发者社区。11月推出GXC游戏社区，玩家可通过浏览器一键开启游戏，为开发者及玩家打造闭环UGC游戏社区，筑造元宇宙社区生态。

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大盘走势

——————————————大盘在3310点附近压力较大，大盘需要反复盘整才能向上突破。短期内大盘更可能是在3225-3310这里做区间震荡。筑底不是一朝一夕，注意节奏高抛低吸，切勿追涨杀跌。

指数，情绪，题材，三者是相互相成又不能完成对等的。有时候指数不好，但是情绪未必差，有时候情绪好，题材也未必集中，三者之间有联系的一面也有独立的一面。

操作策略

————————————————总体来说，行情还是符合预判的，这种盘中突发的消息影响，尤其是可能导致系统性风险的消息影响所造成的情绪变化，属于不可控因素。所以如果是按照正常市场认知埋伏低位补涨吃面的，我觉得问题不大。各种市场传言加速了分歧走势，日内风险也算是释放充分，所以今天仍是做好两手准备，锚定情绪标的，留意是否有修复机会。人工智能，信创，云计算，软件芯片，元宇宙，都可以归为一类。二三月份科技方向依然是重点。

对于我们投资而言就是多看年报，多分析数据，多进行竞争对手对比、上下游验证；少打听小道消息，少听故事。

投资是一辈子的事情，挣自己交易体系里面的认知范围内的钱，同时就能用交易体系规避掉很多诱惑陷阱，这样才能行稳致远。在市场混沌的时候，要耐得住寂寞，守得住初心，而不是随意去做确定性不高的交易，善猎者必善等待。

人际交往中，少一点套路，多一点真诚；研究投资中，少一点事后解释，多一点研究和跟踪。

一句话总结：守王朝之势，感情绪冷暖，候波动节奏，知取舍进退，去弱换强，顺势而为。

【云端杂谈】走在人生的跑道上，不管遇到任何的困难，我们都应该坚持下去，永不退缩，只有这样我们才能够成功。

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